Сегодняшние потоки Bitcoin-ETF
-325,2 млн $ чистый отток в чт 5 ноя · 1,25 млн BTC у спотовых ETF США
Сводка ежедневных потоков Bitcoin-ETF
Спотовые биткоин-ETF США зафиксировали чистый отток 325,2 млн долларов , который возглавили FBTC (-199,9 млн $) и GBTC (-49,9 млн $). За 7 дней объём оттока составил -1,51 млрд $, а с момента запуска в январе 2024 года — +56,41 млрд $.
Чистые потоки Bitcoin-ETF
Ежедневные чистые притоки (зелёным) и погашения (красным) с ценой BTC
Потоки Bitcoin-ETF по фондам
Чистый поток по каждому фонду в миллионах долларов США за последние 10 торговых дней
| Дата |  IBIT |  FBTC |  GBTC | BTC |  BITB |  ARKB |  HODL |  EZBC |  BTCO |  BRRR |  BTCW | Итого | Цена закрытия BTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чт 5 ноя | – | -199,9 | -49,9 | 0 | 0 | -18,9 | -23,6 | -32,9 | 0 | 0 | 0 | -325,2 | 76 050 $ |
| Ср 4 нояб. | -201,2 | +236,7 | 0 | 0 | +15,2 | +19,9 | 0 | 0 | +4.0 | 0 | 0 | +74,6 | 80 467 $ |
| Вт 3 ноя | −95.0 | +6,8 | 0 | -52,6 | +21,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118,9 | 77 442 $ |
| Пн 2 ноя | -405,3 | +6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -398,6 | 76 791 $ |
| Пт 30 окт | -233,7 | −201.0 | -53,3 | 0 | -25,7 | -129,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -643,2 | 77 313 $ |
| Чт 29 окт | +12,8 | +10,5 | 0 | -15,3 | +8,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,8 | +13.0 | 77 963 $ |
| Ср 28 окт | +136.0 | 0 | 0 | 0 | +1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +137,3 | 81 309 $ |
| Вт 27 окт | +151,5 | +24,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +176.0 | 80 869 $ |
| Пн 26 окт | +110,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +110,3 | 80 116 $ |
| Пт 23 окт | -110,3 | -31,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -142,1 | 81 160 $ |
| Итого за 10 дней | -634,9 | -147,5 | -103,2 | -67,9 | +21,5 | -128,5 | -23,6 | -32,9 | +4.0 | 0 | -3,8 | -1116,8 |
Сравнение всех американских Bitcoin-ETF
Комиссии, активы, BTC в управлении и премия к NAV · сортировка по любому столбцу
| # | Фонд | Тип | Комиссия | Цена | Премия | Объём | AUM | BTC в управлении | Доля | BTC 7d | Запуск |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBITiShares Bitcoin Trust (Биткоин-траст) | Спот | 0,25 % | 43,03 $ -5,07 % | +0,01 % | 3,00 млрд $ | 64,62 млрд $ | 801 241 | 63,2 % | -11 908 | Янв 2024 |
| 2 | FBTCФонд Fidelity Wise Origin Bitcoin | Спот | 0,25 % | 66,17 $ -4,93 % | – | 423,2 млн $ | 14,92 млрд $ | оц.174 278 | 13,7 % | -2 112 | Янв 2024 |
| 3 | GBTCGrayscale Bitcoin Trust (Биткоин-траст) | Спот | 1,50 % | 58,67 $ -5,03 % | -0,07 % | 212,1 млн $ | 9,47 млрд $ | 124 516 | 9,8 % | −730 | Сен 2013 |
| 4 | BTCGrayscale Bitcoin Mini Trust (Мини-траст Биткоин) | Спот | 0,15 % | 33,63 $ -4,97 % | – | 75,1 млн $ | 5,42 млрд $ | оц.61 136 | 4,8 % | −679 | Июль 2024 |
| 5 | BITBBitwise Bitcoin ETF (Биткоин-ETF) | Спот | 0,20 % | 41,25 $ -5,00 % | -0,05 % | 72,5 млн $ | 2,84 млрд $ | 37 338 | 2,9 % | +129 | Янв 2024 |
| 6 | ARKBARK 21Shares Bitcoin ETF (Биткоин-ETF) | Спот | 0,21 % | 25,20 $ -5,05 % | +0,01 % | 57,7 млн $ | 2,35 млрд $ | 29 206 | 2,3 % | +14 | Янв 2024 |
| 7 |  BITOProShares Bitcoin Strategy ETF (Стратегический Биткоин-ETF) | Фьючерсы | – | 10,13 $ -5,06 % | – | 436,1 млн $ | 1,62 млрд $ | 20 998* | 1,7 % | – | Окт 2021 |
| 8 | HODLVanEck Bitcoin ETF (Биткоин-ETF) | Спот | 0,00 % | 21,49 $ -5,00 % | +0,02 % | 13,6 млн $ | 1,17 млрд $ | 13 852 | 1,1 % | −712 | Янв 2024 |
| 9 | EZBCФранклин Биткоин ETF | Спот | 0,19 % | 43,93 $ -5,02 % | 0,00 % | 27,2 млн $ | 460,2 млн $ | 5 428 | 0,4 % | +173 | Янв 2024 |
est. = last published holdings (FBTC 4 Sep, BTC 4 Sep) plus net flows since, at each day’s BTC price; premium hidden until the fund publishes again. * Holdings as of BITO 4 Sep. Holdings and premiums come from fund filings.
Чистые потоки с момента запуска по фондам
Совокупные чистые потоки по каждому фонду с момента запуска · всего +56,13 млрд $
- IBITBlackRock+65,64 млрд $+1,27 млрд $
- FBTCFidelity+10,43 млрд $-1,77 млрд $
- BTCGrayscale+2,85 млрд $+893,0 млн $
- BITBBitwise+2,07 млрд $-274,2 млн $
- ARKBARK 21Shares+1,03 млрд $-1,00 млрд $
- HODLVanEck+993,3 млн $-289,2 млн $
- BRRRCoinShares+579,3 млн $+28,9 млн $
- EZBCFranklin Templeton+335,4 млн $+4,2 млн $
- BTCOInvesco Galaxy+139,5 млн $-64,7 млн $
- BTCWWisdomTree+74,1 млн $+26,0 млн $
- GBTCGrayscale-28,01 млрд $-3,32 млрд $
Что такое потоки Bitcoin-ETF?
Bitcoin-ETF выпускает и аннулирует акции в соответствии с спросом. Когда инвесторы покупают больше акций, чем продают, уполномоченный участник запрашивает у фонда создание новых акций и передает ему денежные средства или BTC; затем фонд увеличивает свои запасы Bitcoin. Когда продажи преобладают, акции погашаются, и фонд высвобождает или продает BTC. Чистый поток за день — это разница между созданием и погашением акций, выраженная в долларах США.
Потоки отличаются от объема торгов. Большая часть торговли ETF — это обмен акциями между инвесторами на бирже, что не затрагивает Bitcoin. Только создание и погашение акций меняют объем активов фонда, поэтому именно потоки, а не объем торгов, считаются показателем реального спроса.
Как читать данные о потоках
- Направление и серии. Один день мало о чем говорит. Серия дней с притоком, отображаемая в статистической строке, сигнализирует о стабильных покупках; серия дней с оттоком — о стабильных продажах.
- Масштаб вопреки тренду. Сравните день с 7 и 30-дневными итогами и статистикой диапазона на графике. День на 500 млн долларов может быть крупным в спокойном месяце и рядовым — в сильном.
- Какие фонды. Ежедневная таблица показывает, является ли движение широким или касается одного фонда. Отток из фонда с высокой комиссией, сопровождаемый притоком в более дешевый, — это переключение инвесторов, а не уход.
- На фоне цены. На графике отображается цена BTC. Приток, продолжающийся при падении цены, показывает покупку на снижении; отток во время роста — фиксацию прибыли.
- Активы, а не только доллары. Денежные потоки зависят от цены. Количество BTC у каждого фонда и его 7-дневное изменение показывают, сколько монет реально поступило или ушло.
Спотовые и фьючерсные Bitcoin-ETF
Спотовые ETF хранят биткоин напрямую через хранителя, поэтому их стоимость отслеживает цену BTC за вычетом комиссии. Каждый фонд в таблице ежедневных потоков — это спотовый ETF. Фьючерсные ETF, такие как BITO от ProShares, держат фьючерсы на биткоин CME. Они ежемесячно пролонгируют контракты, и когда фьючерсы с более поздним сроком дороже спотовой цены, стоимость пролонгации приводит к отставанию от цены биткоина со временем. Они включены в сравнительную таблицу для полноты картины.
Сравнение комиссий Bitcoin-ETF
Большинство спотовых Bitcoin-ETF взимают комиссию от 0,15 % до 0,25 % в год, которая ежедневно вычитается из активов фонда. Временное освобождение от комиссии может снизить её до нуля на определенный период или до достижения лимита по активам. Исключение — GBTC от Grayscale с комиссией 1,5 %: Grayscale запустил рядом более дешевый Mini Trust (BTC). В панели комиссий выше ранжированы все фонды и указана средневзвешенная по активам комиссия; при одинаковой комиссии размер и объем торгов определяют, насколько узким будет спред при покупке или продаже.
Почему GBTC потерял активы
GBTC начал как частный траст в 2013 году и преобразовался в ETF в день запуска спотовых ETF, сохранив комиссию в 1,5 %. Инвесторы, которые были заблокированы на годы, наконец смогли вывести средства, и многие перешли в фонды с комиссией в шесть раз ниже. Вот почему GBTC демонстрирует наибольший совокупный отток на этой странице, в то время как общие потоки Bitcoin ETF остаются стабильно положительными.
Краткая история американских Bitcoin-ETF
- Октябрь 2021 года. ProShares запускает BITO — первый в США Bitcoin ETF, работающий с фьючерсами, а не с биткоином.
- 10 января 2024 года. SEC одобряет одиннадцать спотовых Bitcoin-ETF, которые начинают торговаться на следующий день.
- Июль 2024 года. Grayscale запускает Bitcoin Mini Trust (BTC) с комиссией 0,15 %.
- Июль 2025 года. SEC разрешает создание и погашение в натуральной форме, что позволяет уполномоченным участникам поставлять BTC вместо наличных.
iShares Bitcoin Trust (IBIT) теперь является крупнейшим из них с активами на сумму 64,62 млрд $.
Источники данных
Ежедневные потоки — это изменение количества выпущенных акций каждого фонда, оценённое по его чистой стоимости активов, на основе раскрытия информации эмитентами; данные о запасах, активах и премиях берутся из ежедневных отчётов фондов, а цены и объёмы — из данных американских бирж. Цифры обновляются каждые несколько минут в часы работы рынка США и дополняются после закрытия по мере публикации отчётов эмитентов. Если опубликованные запасы фонда устарели более чем на десять дней, таблица оценивает их на основе последней отчётности плюс чистые потоки с тех пор по дневной цене BTC и помечает цифру как «оц.».
Часто задаваемые вопросы о Bitcoin-ETF
Ответы в реальном времени используют последний отчётный день · обновлено
Какими были потоки Bitcoin-ETF сегодня?
В последний отчётный день, чт 5 ноя 2026 года, спотовые биткоин-ETF США зафиксировали чистый отток в 325,2 млн $ (день оттока). Чистые потоки составили -1,51 млрд $ за 7 дней и -1,71 млрд $ за 30 дней. Фонды отчитываются после закрытия торгов в США, поэтому данные за день появляются вечером и на следующее утро.
Сколько Bitcoin держат ETF?
Спотовые Bitcoin-ETF в США держат около 1,25 млн BTC, что составляет 5,97 % от 21 млн BTC, которые когда-либо будут существовать. Только IBIT держит 801,2 тыс. BTC. Совокупные активы фондов под управлением составляют 102,88 млрд $.
Какой Bitcoin-ETF самый крупный?
iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock — крупнейший Bitcoin-ETF с активами на сумму 64,62 млрд $, что составляет около 63 % от общего объёма. За ним следуют FBTC (14,92 млрд $) и GBTC (9,47 млрд $).
У какого Bitcoin-ETF самая низкая комиссия?
VanEck Bitcoin ETF (HODL) имеет самую низкую заявленную комиссию в размере 0,00 % в год (временное освобождение от комиссии; уточните срок окончания). Большинство спотовых фондов взимают 0,20–0,25 %; GBTC — самый дорогой с комиссией 1,50 %.
Что такое спотовый Bitcoin-ETF?
Спотовый Bitcoin-ETF — это биржевой фонд, который напрямую владеет биткоином и отслеживает его цену. Вы покупаете и продаёте его акции через брокерский счёт, как любую другую акцию, а хранитель фонда обеспечивает хранение монет, поэтому не нужно управлять кошельками или приватными ключами. Спотовые Bitcoin-ETF начали торговаться в США 11 января 2024 года.
Что означают притоки и оттоки Bitcoin-ETF?
Приток означает, что инвесторы купили больше акций ETF, чем продали, поэтому были созданы новые акции, и фонд получил наличные или BTC для их обеспечения. Отток означает, что акции были погашены, и фонд высвободил BTC или продал его. Чистый поток — это разница между созданием и погашением акций фонда за день в долларах США и является самым чётким ежедневным индикатором институционального спроса.
Когда публикуются данные о потоках Bitcoin-ETF?
Каждый эмитент публикует данные о выпущенных акциях и запасах после закрытия американского рынка в 4:00 по нью-йоркскому времени. Большинство фондов отчитываются в тот же вечер; некоторые публикуют данные на следующее утро, поэтому последний день может некоторое время отображаться как ожидающий. Таблица на этой странице заполняется по мере поступления отчётов от фондов.
Влияют ли потоки ETF на цену Bitcoin?
Да, могут. Крупные создания означают, что для фондов покупаются реальные BTC, и длительные периоды притоков совпадали с сильными ралли. Связь не жёсткая изо дня в день: потоки часто следуют за ценой, а не опережают её, и внутри дня Bitcoin гораздо больше двигают деривативные рынки. Анализируйте потоки вместе с ставками финансирования и открытым интересом. Это не инвестиционный совет.
Сколько Bitcoin-ETF существует в США?
На этой странице отслеживаются 11 американских спотовых Bitcoin-ETF, публикующих ежедневные данные о потоках, от BlackRock, Fidelity, Grayscale, Bitwise, ARK 21Shares, VanEck, CoinShares, Franklin Templeton, Invesco Galaxy и WisdomTree, а также фьючерсный ETF ProShares (BITO), который держит фьючерсы на биткоин, а не сам биткоин.
Что лучше: Bitcoin-ETF или покупка Bitcoin?
Это зависит от ваших потребностей. ETF подходит для брокерского или пенсионного счёта, не требует кошелька и регулируется правилами для ценных бумаг, но взимает годовую комиссию, торгуется только в часы работы американского рынка и не может быть выведен в виде BTC. Прямое владение BTC ничего не стоит для хранения, торгуется круглосуточно и принадлежит вам для перевода, но вы сами отвечаете за его безопасность.
Связанные данные по Bitcoin
Данные о потоках, запасах и ценах поступают из раскрытий эмитентов и данных американского рынка; последний день заполняется по мере отчётности фондов после закрытия. Это не инвестиционный совет. Источники данных